Uma ótima fantasia urbana, Mercy Thompson uma meta morfo com o poder de se transformar em uma coiote, uma talentosa mecânica de automóveis, seu vizinho Adam é um lobisomem e Alfa da cidade e autoritário como só um homem lobo pode ser, seu patrão um gremlim um Fae raro que pode tocar em ferro e de quem Mercy comprou a oficina mecânica depois que os senhores cinzentos o forçaram a se revelar para os humanos, e neste momento está concertando a van de um vampiro pois ao não conseguir pagar a taxa pro secto da cidade o acordo foi concertar seus carros quando necessário.
Mercy sempre viveu muito bem nesse mundo até que um dia um jovem aparece em sua oficina lhe pedindo um emprego temporário mas com seu olfato sabe que esse jovem é um lobo e pelo seu aspecto foi transformado recentemente,mas o jovem pensava que ela era um simples ser humano.
Por ter sido transformado a força infelizmente ele trouxe alguns problemas consigo as pessoas que o mantinham preso e o drogando diariamente prometendo uma cura o acharam e Mercy teve que intervir matando assim um de seus enclausuradores, com toda a situação saindo do controle Mercy pede ajuda para Adam e da bruxa paga pela alcateia para fazer uma limpeza, Mercy assim pensou que todo problema estava resolvido mas só estavam começando.
Ela se vê forçada a ir para uma cidade que nunca se sentiu bem vinda e rever um antigo amor e assim no desenrolar da história vemos um triângulo amoroso complicado que faz você em vários momentos torcendo uma hora pra um outra hora pra outro, e o envolvimento do secto de vampiros da cidade torna as coisas ainda mais tensas fazendo aproximar -se o dia em a sua preocupação vai ser apenas sobreviver.